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小羊创作坊
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2024-03-19发布
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随着宁德时代江西锂矿业务全面停产的传闻,大家又开始议论纷纷,宁王在江西云母矿的停产究竟会给市场带来利好还是利空? 现在的小厂其实都停了,实在是越做越亏。为何大家都亏,宁德也亏,但没有真停产。 一句话讲清楚,宁德的矿,最终生产成本是8.7万,而市面上直接买,是7万左右。 看懂这句话,宁德停产不停产就很明白了。理论上应该停,因为外面买,更便宜。 但矿产一旦停了,重启的费用也是一大笔,综合来看,不停等涨,对公司来说代价更小。 但宁德如果不停产,碳酸锂就不会涨。 这就是锂矿无解之路,薛定谔的减产和A股增量资悖论是一样的。 不涨,就没增量资金来,反而一直赎回,导致赎回冲击,跌的更多。 有没有一个最优解? 宁德停产,然后等锂矿价格复苏了,他再复产。从行业竞争的角度来说,有可能,但不现实。 除非国内企业坐下来协商好,一起减产把价格拉上去,同时谁也不倾销。 但锂矿之所以产能上去后就无解,是因为全球都有巨大产能,不是中国说了算,他和煤炭不一样。 就算中国企业坐下来协商好价格了,下游企业就去海外买,海外还更低。现在内卷的不只是中国人,还有南美人和澳洲人。 所以指望锂矿重现当年的辉煌,几乎不可能。 要想上游再次崛起,需要解决以下两个问题。 第一,下游需求端疯狂扩充。 靠新能源车显然是不够的,需要储能大爆发才行,储能建设依赖于政策,政策依赖于财政拨款。财政就。。。懂得都懂。 现实是产能远大于需求,整个行业都在苦苦等待新需求。 第二,生产端大量倒闭。 现实是宁德只能影响整个市场几百分点的产能,全关停了也只是个小影响。 做碳酸锂成本最高的就是云母,然后是锂辉石,再就是盐湖。 所以要想真正的产业出清,最直观的结果,就是云母这类高价矿全部关停,一个不剩。 锂辉石勉强平衡,盐湖小赚。 到这时候,整个行业死伤过半,活下来的企业,才有机会再切蛋糕。 就现在这点停产小插曲,不足以改变碳酸锂行业现状。 悲观者正确,目前业内是看锂矿有可能破7,接下来持续不大量企业关停倒闭。 产品也只有回归到它合理的价值才是正道。
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