巴霍巴利因违背王后的旨意,被剥夺了王位。任命巴拉迪瓦为国王,巴霍巴利为三军统帅。提婆犀那公主怀上了巴霍巴利的孩子,却因巴拉迪瓦和他父亲的阴谋,与巴霍一同,被赶出王宫。之后,巴拉和他父亲,欺骗巴霍的大舅哥刺杀国王巴拉,上演苦肉计,用以陷害巴霍,鼓动太后以叛国罪,除掉巴霍以绝后患。不知情的太后误以为巴霍真谋反,派愚忠的奴将卡塔帕刺杀巴霍。得知真相的王后深感愧疚,在奴将卡塔帕的掩护下,带着刚出生的小巴霍巴利逃离王宫,可无情的亲儿子一发利箭,让王后及怀中的小王子坠入河中。