昌泰之变驱逐菅原道真与平安时代权力斗争，平将门之乱和武士诞生

重点讲述了菅原道真在废除遣唐使中的重要作用，这一重大转变为唐朝和新罗的商人直接与日本进行贸易铺平了道路。这项举措为日本的一系列深刻政治变革奠定了基础。影片探讨了宇多天皇向醍醐天皇的权力过渡，突出了结束摄政并任命菅原道真和藤原时平分别为右大臣和左大臣的时期。接着，叙事转向这些派系之间日益升级的紧张关系，最终导致了昌泰之变，菅原道真被流放到太宰府。这一事件，被称为昌泰之变，标志着平安时代初期藤原氏在中央日本政治上的第四次主导地位。影片也涵盖了醍醐天皇的重要贡献，如编纂《延喜式》法令集、《古今和歌集》以及土地分配制度的改革。讨论了从律令制到班田收授制的转变，突出了旧土地和户籍制度的挑战和最终崩溃。影片深入探讨了武士阶层的崛起、农民对皇室失去信任以及逐渐向土地税制的转变。影片以强大地主的出现和名田制度的建立和平将门之乱、藤原纯友之乱作为结束，为日本武士阶级的崛起奠定了舞台。