杉虎之介(高桥英树)作为杉家继承人,十四岁时离家出走,被幕府密探池本茂兵卫(田村高广)收养。八年后,虎之介认识了伊庭八郎、中村半次郎(绪形拳)。当时,全国勤王、佐幕的抗争还在继续,在京都,近藤勇、冲田总司等新选组员,在池田屋骚动中大量杀戮勤王志士。八郎热心地劝虎之介加入的洛中巡视组。在鸟羽伏见之战中,八郎、冲田总司等幕军被半次郎等官军打败。明治维新后,又得知杀害恩师茂兵卫的真凶,其实是半次郎,虎之介踏上去往萨摩的复仇路……