周幽王征讨褒国,褒国献褒姒以求和。幽王宠爱褒姒,而疏离了王后申后。为了使褒姒高兴,周幽王打算废黜太子姬宜臼,改立褒姒之子为太子,他甚至想斩草除根。申后被迫和太子逃回母国申国,申侯大为恼火,打算报复周王。而周幽王为博美人一笑,烽火戏诸侯,失去了诸侯的信任。