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3319次播放2023-08-19发布

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下周市场热点题材提前解读…… 1，商务部加快出台推进首发经济的政策文件点评：首发经济主要鼓励产品创新、业态创新、服务模式创新等等。从经济学上看，创新产品或者服务，一方面可以创造新的供给，激发大家的消费热情（尝鲜）；另一方面，新产品定价天然具有通胀属性，没有内卷问题。 2、字节豆包大火，海外称苹果在华AI商谈合作腾讯/字节/智谱点评：字节在本周召开火山引擎大会，其AI能力开始呈现规模效应。从C端来看，豆包成为国内用户量第一的AI产品，其质量表现不俗；从B端来看，火山引擎可以赋能大量B端用户。投资者从字节AI商业化落地上，看到了国产C端AI产品“跑通”的曙光。叠加苹果与字节的合作，国产AI商业化最具前景的集群已经从前两年的百度转向字节系。 3、美联储表述鹰派，美元大涨、美股大跌点评：美联储降息25bp的同时，表态明年将放缓降息节奏，美元维持高利率的预期下大涨至108上方。川普上台后美国经济与通胀前景比较迷茫，明年美联储货币政策前景也比较难估。但在国内政策转向的大背景下，美联储也只是外因，A股最终还是看我们自己的政策刺激和经济的修复情况。 4、博通股价大涨、市值超过万亿美元点评：华尔街认为随着AI芯片需求从训练侧转向推理侧，ASIC的需求增速将明显超越GPU，博通因此两日大涨超30%，市值超过万亿美元。下游寻求摆脱英伟达的“霸权”还是非常有必要且合理的。ASIC芯片可以根据需求定制，性价比会更好，不论是训练还是推理，都是值得尝试的方向。A股受到海外映射的影响，ASIC和SOC板块个股周内普遍大涨。 5、美股量子计算股大涨、国内“祖冲之三号”亮相点评：海外Quantum、Rigetti等量子计算股大涨，国内潘建伟的量子超算亮相，量子概念股周内有两天冲高行情。我们认为，量子科技也是新质生产力里面重点提及的“未来产业”之一，中美在这个方向会展开长期的竞争。但是商业层面，现在确实有点远，主要还是炒故事。#证券投资 #财经 #科技创新 #金融 #科技

下周市场热点题材提前解读…… 1，商务部加快出台推进首发经济的政策文件点评：首发经济主要鼓励产品创新、业态创新、服务模式创新等等。从经济学上看，创新产品或者服务，一方面可以创造新的供给，激发大家的消费热情（尝鲜）；另一方面，新产品定价天然具有通胀属性，没有内卷问题。 2、字节豆包大火，海外称苹果在华AI商谈合作腾讯/字节/智谱点评：字节在本周召开火山引擎大会，其AI能力开始呈现规模效应。从C端来看，豆包成为国内用户量第一的AI产品，其质量表现不俗；从B端来看，火山引擎可以赋能大量B端用户。投资者从字节AI商业化落地上，看到了国产C端AI产品“跑通”的曙光。叠加苹果与字节的合作，国产AI商业化最具前景的集群已经从前两年的百度转向字节系。 3、美联储表述鹰派，美元大涨、美股大跌点评：美联储降息25bp的同时，表态明年将放缓降息节奏，美元维持高利率的预期下大涨至108上方。川普上台后美国经济与通胀前景比较迷茫，明年美联储货币政策前景也比较难估。但在国内政策转向的大背景下，美联储也只是外因，A股最终还是看我们自己的政策刺激和经济的修复情况。 4、博通股价大涨、市值超过万亿美元点评：华尔街认为随着AI芯片需求从训练侧转向推理侧，ASIC的需求增速将明显超越GPU，博通因此两日大涨超30%，市值超过万亿美元。下游寻求摆脱英伟达的“霸权”还是非常有必要且合理的。ASIC芯片可以根据需求定制，性价比会更好，不论是训练还是推理，都是值得尝试的方向。A股受到海外映射的影响，ASIC和SOC板块个股周内普遍大涨。 5、美股量子计算股大涨、国内“祖冲之三号”亮相点评：海外Quantum、Rigetti等量子计算股大涨，国内潘建伟的量子超算亮相，量子概念股周内有两天冲高行情。我们认为，量子科技也是新质生产力里面重点提及的“未来产业”之一，中美在这个方向会展开长期的竞争。但是商业层面，现在确实有点远，主要还是炒故事。#证券投资 #财经 #科技创新 #金融 #科技

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