在2003年的一个夜晚,导演贾玉川来到了深圳的一个酒吧,在要了一杯酒之后,就找了个舒服的位置坐了下来。酒吧的舞台上,一位肩披长发、化着浓妆的人正在表演。他一边唱歌,一边跳舞,不断地摇曳着自己曼妙的身姿,妩媚的神情让台下的观众笑声连连,这样的反串表演在当时很吸引人的眼球。 在那个人的眼中,贾玉川看到了和其他“变性人”不一样的东西,自信、坚韧和努力。于是在表演结束后,他立刻主动寻找这位演员谈话。在一番交流之后,贾玉川得知演员名叫李二毛,而李二毛背后的故事,也深深地吸引了贾玉川。他决定用镜头,把李二毛的生活记录下来。