鲁莽的申剑终于被76号特务抓住了，他们的下场会怎样？

在舞会上，沈莉看到欧阳雯，将欧阳雯介绍给伊藤，伊藤一见钟情，顿时被欧阳雯迷住了，于是伊藤主动与欧阳雯跳舞接触，此时申剑也混入舞厅，想伺机绑架伊藤，想从他身上打开缺口，得到日军行动的重要情报，因日本特工戒备森严，未能得手，欧阳雯却凭借身手，救下伊藤。伊藤内心顿生好感，他甚至已经语无伦次地爱上这个气质高雅说话语气轻柔的中国姑娘。黎世杰遭到吴谋成的责怪，十分恼火，下决心一定要抓到申剑 ，立刻带领部下赶往抓捕申剑就藏在扬子饭店，刻带领部下赶往抓捕，申剑察觉到异样，刺死化妆成服务员的76号女特务，从天窗上了饭店的楼顶一脚将守侯在楼顶的特务也踢落楼下…… 申剑与76号的特务展开殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的抓捕…… 黎世杰查到申剑，藏在一诊所治疗跳下时受的轻伤，立刻带领数名特务化妆成病人进入医院抓捕