76号特务在马场抓到中统严复,在黎世杰的威逼利诱下,严复叛变,当务之急,是如何除掉严复?申剑接到命令要坚决制裁叛徒 汉奸,以达震慑目的 。随后,申剑在一夜之间杀死了七名伪政府高官,狠狠地打击了敌人的嚣张气焰。影佐的办公室里,他的脸色阴沉,非常恼火 ,前一天晚上发生连续刺杀事件 ,已经引起了汪精卫的震怒,要求影佐一定要尽快抓到申剑,否则他的政府要员都得不到保护,势必将引起社会动荡和混乱。百乐门内 ,严复和黎世杰在秘谋,如何抓住申剑 ?袁飞利用沈莉散布和龙云副官是同学,能控制龙云的行动。影佐也想在这次行动中考察袁飞,他命令袁飞前往云南,劝说龙云,袁飞把此情报传达给,我中共上海地下组织 。袁飞向潘和平讲:如果廖伯涛真的说动龙云投诚,日军将轻易进入云南给重庆大本营造成严重威胁潘和平决定,动用国军中“高层内线”,并将接头暗号交待给袁飞 ,使他胸有成竹地去实施行动计划 ,申剑终于为徐森设计了 ,一个冒险的行动计划