苏联被德国和日本瓜分？日军南下？还是北上？

理查德住进医院，敌人同时也搜查到医院，理查德冲出房门打倒特务，换上医生的服装，危急时刻欧阳文化妆成护士，将理查德救出。梅若兰命令特高课的人，捉拿理查德，梅若兰告诉特高课特务，理查德是苏联特工而且非常狡猾，所有人一定要注意。欧阳文救出理查德后，劝他迅速离开上海，理查德坚决反对，他一定要完成任务后在撤离。深夜，理查德秘密来到特高课，遇到梅若兰将其挟持，逼迫梅若兰拿出“关特演”档案，正在此时敌人的巡逻队出现，梅若兰和理查德大打出手 理查德激斗中夺路而逃，黑暗中袁飞冲出救走了理查德，汽车行驶在上海的街道 袁飞跟理查德讲：日军北上不太可能，他们准备的军需物资都是夏季的，所以说敌人一定是南下而不是北上，关键的是怎样把情报送出去。理查德秘密找到由美，要求她想尽办法一定要把情报送出去。深夜，由美来到机要室，她没有想到敌人早有了准备，情急下由美发出信号，敌人向她开了枪，由美壮烈牺牲。