唐僧师徒一行来到玉华州,得知国王下令驱赶和尚,使得玉华州内和尚到处逃亡,流离失所,悟空知道缘由后,夜入皇宫,将皇上皇后及一众文武大臣剃光了头发,国王认识到了自己的任性与错误,请求悟空还原众人头发,唐僧也在一旁说情,悟空施法恢复了他们的出厂设置,后师兄弟三人又收了国王的三个皇子为徒。