收服红孩儿 唐僧师徒辞别乌鸡国国王,在一座山前遇到妖怪变成一个小孩被吊在树上,唐僧执意要去救那小孩,并让悟空背着进。路上小孩作弄悟空,吹起旋风趁机抓起唐僧回枯松涧火洞。小孩是牛魔王儿子红孩儿的,他在火焰山修行了三年,炼成三昧真火,牛魔王特地派他镇守高山。悟空请四海龙王降雨浇灭三昧真火,但雨助火势反而更大。悟空与师弟商量决定请观音菩萨来忙,八戒自告奋勇,不料被假观音带往火云洞吊了起来。悟空变成假牛魔王被请到火洞,红孩儿用生展八字难倒假父王,悟空败走,前往南海请观音菩萨用五彩宝莲台和金箍收服红孩儿。 车迟国斗法 唐僧师徒遇到几百个和尚被罚,给道士做苦力。半夜里,悟空、八戒和沙和尚在三清观里戏弄了道士。虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士告诉国王悟空三人大闹三清观,而此时许多百姓前来求见国王恳求国师能降雨。悟空提议和三位大仙比求雨。悟空请四海龙王降雨三个小时,于是击败了虎力大仙。