本集描绘了在残唐五代时 期,石敬瑭卑躬屈膝,向 契丹卖地求荣,建立后晋之后,各 地叛乱丛生。刘知远奉命先后征伐 建州王延政、镇州安重荣与铁笼山 孙飞虎的叛乱,却因功高震主,被 贬任河东节度使。石敬瑭死后,侄 子石重贵即位,却生性好淫,挑衅 契丹。耶律德光不甘受辱,率军杀 入汴梁城,自立为帝,改国号为 “大辽”。辽军残暴,时常侵扰劫掠 民间,民不聊生,叛乱四起。刘知 远趁机派高行周等将率军杀入汴 梁,驱走辽帝,诛灭杜重威,即位 为帝,建立“后汉”。