石猴为找寻永生不死的仙方,依据一老猴指点迷津独自一人驾筏外出上学,师承菩提老祖,而出名悟空。齐天大圣从祖师爷学得和长生之法七十二般转变及“筋斗云”。一日,齐天大圣受许多人挑拨,变成松柏树,造成祖师爷很慢,被赶出洞。返回花果山水帘洞,与占山妖魔鬼怪厮斗制胜,带到被掳的众猴与物件,自称为美猴王。