1937年7月,日本侵华战争全面爆发,8月,淞沪会战爆发,双方激战三个月,上海沦陷,而部分日军违反命令自行进攻南京,12月13日,南京沦陷,震惊中外的南京大屠杀开始了,30万余人被杀,由介三女儿顺子与所爱的应征入伍的左翼学生耕平也失去了联系,但受耕平反战思想的影响,她最终逃离了家庭,参加了和平运动,而耕平,他在和部队洗劫村庄时看到队友无恶不作,拒绝杀掉一个被杀了爷爷的小女孩被他长官打晕后被八路军所救,成了日籍八路军,由介次子俊介曾因反对侵略中国而被捕入狱,出狱后也被征召入伍,1939年5月15日,诺门坎战役爆发,日军在战争初期所向披靡,但很快,苏军主力赶到,1939年8月12日,苏蒙联军展开反攻,日军节节败退,多名军官选择了自杀,柘植中尉在战斗中被苏军击毙,由于遭到苏联红军的毁灭性打击,日军仓皇撤至海拉尔,签订和约,而此时,1939年9月1日,第二次世界大战在欧洲全面爆发,日本在不久发动了太平洋战争,走向了自取灭亡的道路