本美术片为木偶片,改编自高玉宝同名小说。“旧社会”,地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有,其中半夜学鸡叫是其中一种。解放初,在以阶级斗争为纲的社会大背景下 《半夜鸡叫》被杜撰成为地主与长工间阶级斗争的故事 并由此创作了小说等文学作品,1964年被改变成为美术片,周扒皮形象从此家喻户晓。