抗日英雄吉鸿昌暗访红军根据地,一路所见所闻和红军首长真诚交谈,解开了心中的疑惑,懂得了革命的道理。回部队后取消了围剿红军的命令。蒋介石派何应钦来督战,利用金钱拉拢分化吉鸿昌和部下,吉鸿昌不受金钱诱惑拒绝执行蒋介石围剿红军的命令,绝不打内战,辞职离开了军队。