1942年,桔梗被汉奸刘老炮抓走,石光荣俘虏了刘老炮。国民党24团的沈团长以国共合作为由出面调解,让刘老炮放桔梗,也将刘老炮偷偷放跑。桔梗参军当护士陪在石光荣身边,石光荣只把桔梗当妹妹,他喜欢王百灵。刘老炮将石光荣父母烧死,石光荣和桔梗发誓要抓住刘老炮。日本投降,刘老炮投奔沈团长。内战爆发,石光荣升为师长,和沈师长为接收东北展开激战,沈师长和刘老炮当了土匪。淮海战役打响后,团长石光荣回东北剿匪,剿灭了沈师长和刘老炮,王百灵为救石光荣牺牲。石光荣发现极像王百灵的褚琴,石光荣骑着马奔褚琴家而去。