尼克去医院看望朱丽叶并带去他们之前拍摄亲昵的照片给她看,还把门罗带去帮助她回忆,他们发现除了朱丽叶记得所有的事情只是不记得尼克。同时,汉克去找了心理医生,回忆了近期发生的奇怪的事,并且在心理谈话中失控,就在他和尼克说怀疑自己是否还能继续胜任警察的时候,他的一个好朋友(一个野狗精)找他报案女儿失踪,而尼克察觉出汉克的这个朋友是个野狗精。根据拖车中的资料以及汉克的朋友的回忆下,尼克他们了解到失踪的女孩可能被挟持到一个农场以等月圆之时参加残忍的姻亲仪式(一种古老的仪式,为了能高效的繁衍后代,满17岁的雌野狗精要跟所有年轻的雄野狗精交配)。在解救女孩中,女孩变身野狗精,汉克害怕的用枪指着女孩,尼克告诉了汉克自己的身份和格林生物的有关事情。汉克意识到并不是自己疯了的事实,在成功解救女孩后,汉克感觉到前所未有的轻松。尼克接到医院的电话说朱丽叶要出院,但回到家里的朱丽叶很难接受自己要在家中与一个“陌生人”