獾和狐狸要去寻找彩虹尽头的宝贝,它们在途中遇到了松鼠,它的宝贝是松果;遇到了鸭妈妈,它的宝贝是小鸭;还遇到了兔子爷爷,兔子爷爷说它的宝贝是回忆;在彩虹消失、大雨来临的时候,獾和狐狸终于找到了它们自己的宝贝,那是什么呢……