多年前，惊天罪犯为杀死正义警察，结果误杀警察幼小的儿子。经过一系列枪林弹雨后，惊天罪犯被抓捕。而警方在惊天罪犯弟弟的口中得知，在市区某地隐藏着足以摧毁一座城市的炸弹，为了查出炸弹地点，利用整形手术，将昏迷中罪犯的脸换在自己身上，趁机套出他弟弟说出真相。而醒来后的罪犯又换上了警察的脸，为了换回身份，警察与罪犯开始了激烈的较量。（变脸）
