第一幕 小鎮裡,人們在禱告,牧師告訴他們主會回來。("The Vaults of Heaven"、"Overture")三姐弟小燕、伯妮特、羅賓出場,羅賓覺得平日所禱告的都沒實現過,三人童真地討論起來。("I Never Get What I Pray For")小燕救起了差點給艾活浸死的小貓,要給牠們一個家。("Home By Now")他們遇上艾爾,得知鎮上來了一堆放蛇的人,小孩們想去看卻被其父邦尼阻止。("It Just Doesn't Get Better Than This")眾人又想起亡母的曲子。("Whistle Down the Wind")小燕祈禱時被一人闖入,在暈倒前他只說了句"主耶穌啊...",於是小燕便以為他是耶穌,姊弟三人同意幫那人保守祕密。("The Vow") 蛇會開始,艾活唱了一首歌來加強氣氛。("Cold")警長來到並告訴他們有一死囚脫牢,很有機會到了鎮上