流浪汉赵三发（徐峥），与查案受伤地大内高手李传卫（徐峥），因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆（于波）与和珅之间
