影片讲述晚唐时期两个捕快与一个歌妓的爱情故事。三个主角,三个不同的身份,三个人都在互相欺骗,但剥开虚假和欺骗的外衣之后,又会发现三个人在真心相爱的过程中的感情也是真实的 ,有剪不断理还乱的感情纠葛,最后黯然收场。