大理国王子段誉生性善良,喜文厌武,为逃避父皇严加管教,段誉时常杳无踪影,却在一山洞身受巨毒,平添功力无限,还在一仙女塑像前得武功密笈一本。时逢吐蕃国护国国师鸠摩智前往天龙寺讨要《六脉神剑》秘笈。 天龙寺方丈和众高足虽联手相抗,奈何难成对手。危急关头,段誉使出六脉神剑,击退鸠摩智,焚毁已经熟记于心的《六脉神剑》,却被鸠摩智挟持至曼陀山庄慕容府,交与慕容公子慕容复。 为完成复国大计,慕容公子已掌握除《降龙十八掌》、《六脉神剑》之外的所有武功绝学。在曼陀山庄见到慕容公子的表妹王语嫣的那一刻,段誉以为王姑娘就是自己在山洞见到的那个仙女,顿生爱慕之情。 为得到《六脉神剑》,慕容复利用表妹对自己的一片痴心,骗段誉写出《六脉神剑》。见段誉守口如瓶,善良的王姑娘将段誉放走。 从曼陀山庄出来,段誉偶遇天下仁义名侠丐帮帮主乔峰。时逢丐帮上下怀疑原马副帮主系乔峰所杀。为查清身世,乔峰夜闯天龙寺,不想却从天龙寺