孙、刘联合以后,周瑜察看曹军水寨,从而在敌我之间、我友之间展开了智斗。曹军谋士蒋干自作聪明盗书,结果让曹操斩了两员有经验的水军都督。周瑜出于猜忌,要杀孔明,却被孔明借此赚得曹军十万支狼牙箭。黄盖的苦肉计、阚泽的献诈降书,竟使奸诈的曹操相信。庞统的连环计,也使曹操上当。这些,都为下集周瑜、孔明的“火攻”计谋得成,铺平道路。故事描绘得绘声绘。