秀吉收到别所长治叛变和毛利家进攻播磨的消息,连忙向信长求援,最终带1万士兵奔赴播磨,当晚尼子胜久请秀吉帮忙夺回上月城。秀吉为尼子胜久夺回上月城后,毛利大军将上月城包围,秀吉率军支援时被别所长治偷袭,秀吉只得撤军并向安土求援,信长无奈派信忠领军支援。军议上部分家臣反对信长放弃上月城的命令,再加上半兵卫病情加重,会议不欢而散。黑田官兵卫照顾半兵卫时,半兵卫告诉他只有引导主公走正确的路才能成为好军师。黑田官兵卫深受触动,秀吉前往安土请求信长援助上月城,信长拒绝了秀吉,秀吉最终放弃援救尼子胜久等人。