千年前女狐狸聂小倩救了宁采臣的祖先宁定光,三千年后此时已经是唐朝,宁采臣又救了已经修炼了三千年的小倩,小倩误认为在三千年前宁采臣的祖先曾经为了铸神剑杀过100只狐狸作为祭奠。在道士燕赤霞帮助唐代聂小倩和宁采臣几次梦游回到三千年前,最终弄清了聂家先人铸剑时并未屠杀狐狸的事实。