江湖艺人变脸王（朱旭饰)子然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（(赵志刚饰)惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃(周任莹饰)。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗
