唐僧师徒回转长安，唐王殷切询问取经历程。唐僧向唐王叙述了一路艰险： 一《险渡通天河》 二 《师徒生二心》 三《真假美猴王》 四《受阻狮驼岭》五《遇仙孔雀台》 六《如来收大鹏》 七《情断黑水河》 八《收伏青牛怪》 九《祈雨凤仙郡》 十《大闹披香殿》 十一《绝域变通途》十二《泪洒隐雾
