鬼子迫击炮轰炸，东北军重机枪镇守，后方大炮支援

“九一八”事变后，马占山将军密切关注东北局势，以巨大的爱国热情，反击日本侵略者。他整军备战，妥善处理了黑河军民因仇日而引发的骚乱，刀劈叛逃的黄连长，抓捕日谍，挫败了日谍的报复暗杀。马占山挟愤入关，面见张学良，陈说利害。战役进行中，马占山在日军空袭中掩护战地慰问团脱险。