唐僧师徒途经火焰山受阻，欲从铁扇公主处借芭蕉扇灭火，铁扇公主因记恨其儿子红孩儿之旧怨不肯借。孙悟空先潜入公主腹中，只取得一把假芭蕉扇；后来扮作牛魔王骗得芭蕉扇，又被牛魔王变做猪八戒骗回去。最后悟空搬来李天王父子，生擒牛魔王，取得芭蕉扇，过火焰山...
