本剧讲述了一位人称“金针王三怪”的国医旷世奇才、二十余年完成了由旧军医到人民军队杰出将领的蜕变。山东名医王怀远,医术高超、不拘常法,人送美号“金针王三怪”。在军阀混战中,他被裹挟进入军阀张宗昌的队伍,担任了军医官,并且在战火的熏陶中掌握了出色的军事指挥本领。