东汉时期,曹操雄踞北方,孙权拥兵东吴。寄身荆州的刘备,求贤若渴,听说诸葛亮很有才能, 隐居南阳, 自称卧龙先生。就和关羽、张飞一起去隆中请他帮助自己成就大业。第一次拜访, 恰巧诸葛亮出门了,刘备只好失望地离开。不久,刘、关、张三人冒着风雪第二次去请,诸葛亮又外出闲游去了。