无敌的武藏被囚四年，领悟出二刀流的终级奥义，并被赐姓「宫本」

十七世纪初，著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉 饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的消息带回家乡，他冒着被当作残党的危险返回，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之 饰）擒住。垂死之际，他得到又八的未婚妻阿通（真木阳子 饰）的救助，并带着这名可怜女子逃跑。