梅林得知是亚瑟救了自己，两人的基友情迅速升温

他国的国王和骑士来到卡美洛出席宴会，女巫Nimueh混到其随行人员中，企图报复梅林。她打扮成女仆，使诡计让梅林喝下了下了毒的酒。梅林中毒，唯一的生存机会就是制作出解毒剂。亚瑟亲自寻找所需的材料，女巫Nimueh百般阻挠，病床上的梅林在昏迷中用魔法对亚瑟王子进行指引。