铁木真第一次西征结束之后,于1227年,灭亡西夏,1234年,金哀宗自杀,金朝灭亡。金朝和西夏的总人口在这短短20几年里减少了85%,总人口从5400万锐减到1000万左右。1235年,蒙古大汗窝阔台派遣拔都第二次西征。