父亲为完成病重儿子的心愿，不远万里来到中国，拍摄面具戏

两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南，高田艰难与当地居民沟通，得知李加民犯事入了狱。