顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼,所有动物都吓得躲进自己的家,这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后,他找来老狼商议,装扮成为那只传说中的凶狠的狼。