故事的主人公老杨一个人生活在陕西农村,同时他也是一个皮影戏的老艺人。一天他多年未归家的儿子回来了,还带回自己的美国女友和一个孙子。不过这个孙子是纯正的美国人,是他女友和之前的男朋友生的。老杨十分排斥这个孙子,但是第二天儿子和女友就去了西北,把儿子留给老杨照顾。