辽国摆下天门大阵,杨延景奉命破阵,命焦赞、孟良前往穆柯寨讨取“降龙木”。遇穆桂英,战败而回,途中见杨宗保,杨宗保遂于穆桂英再战,被擒。桂英爱宗保才貌,与宗保成亲。延景乃亲自率兵征讨穆柯寨,被桂英打于马下,宗保助战,杀死穆天王。桂英与宗保情笃,舍父仇,携“降龙木”下山投宋。