湖北秀才柳毅赴京赶考途中,遇见在泾河边牧羊受苦的洞庭龙女三娘,她嫁给了泾河小龙却遭虐待,冤情无人可诉。柳毅仗义答应帮她传书回龙宫,放弃科举赶路。龙女的叔叔钱塘君得知后怒发冲冠,率水军救回三娘并杀了泾河小龙。三娘感恩想以身相许,柳毅却因“避嫌”婉拒。后来三娘化身农家女住到柳毅隔壁,两人以平等身份相处日久生情,最终才亮明身份,有情人终成眷属