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HBM吞噬DRAM：缺货到2028
原厂库存只剩2-4周，不是“警戒”，是弹尽粮绝。微软、亚马逊、谷歌、Meta四家2026年DRAM采购预算合计最高超720亿美元——这还只是直接采购，不含通过GPU间接吞下的HBM。 IDC预测2026年DRAM需求增速45%，供应增速16%，缺口撕裂至2027年底，2028年才是真正的转折点。更致命的是：HBM用22%的晶圆，只吐出9%的位元。一块存储芯片，正在吞噬自己的产能。 #DRAM #HBM #DDR5 #内存 #晶圆
原厂库存只剩2-4周，不是“警戒”，是弹尽粮绝。微软、亚马逊、谷歌、Meta四家2026年DRAM采购预算合计最高超720亿美元——这还只是直接采购，不含通过GPU间接吞下的HBM。 IDC预测2026年DRAM需求增速45%，供应增速16%，缺口撕裂至2027年底，2028年才是真正的转折点。更致命的是：HBM用22%的晶圆，只吐出9%的位元。一块存储芯片，正在吞噬自己的产能。 #DRAM #HBM #DDR5 #内存 #晶圆