模拟+功率半导体7月涨价 核心概念股梳理

一、涨价核心背景 2026年7月1日全球近20家模拟、功率半导体统一执行第二轮涨价： 功率器件：通用型号涨10%-15%，AI服务器/储能高压型号15%-25%； 模拟电源/信号链：AI算力配套PMIC、隔离芯片涨幅15%-25%； 驱动逻辑：AI服务器功耗激增、8寸成熟晶圆产能紧缺、晶圆/封测原材料成本上行，叠加新能源车、光伏储能需求共振。 二、相关产业梯队 第一梯队：已官宣7月涨价 IDM一体化（业绩弹性最强，自有晶圆产能） 士兰微，扬杰科技，华润微，立昂微。 第二梯队：功率细分龙头（MOSFET/IGBT/SiC） 新洁能，斯达半导，时代电气，宏微科技，东微半导，捷捷微电。 第三梯队：模拟芯片龙头（电源管理/信号链，AI算力涨幅最高15%-25%） 圣邦股份，纳芯微，思瑞浦，芯朋微，杰华待，富满微。 第四梯队：第三代半导体SiC配套（涨价长期增量） 天岳先进、露笑科技、三安光电、银河微电。 三、主线优先级与风险提示 优选顺序：官宣7月涨价IDM（士兰微、扬杰、华润微、立昂微）> AI模拟电源（圣邦、纳芯微）> IGBT车规龙头（斯达半导、时代电气）> 上游硅片/碳化硅材料； 风险提示：本文仅行业信息梳理，不构成投资建议；风险包括下游AI资本开支不及预期、8寸晶圆扩产超预期、下游客户需求疲软、涨价传导不及预期。 #凤凰飞天 #东方神话觉醒 #股票 #知识分享