
2026年谁能翻倍?董事会从2021年盯上英伟达,一直拿到2025年出货,这份定力不是随便说说的。 有些人天天追板块轮动,一周换一个方向,忙活四年,这就是短线的坑。 今天就解密,为啥只限制英伟达芯片出口,不管AMD、高通这些同行? 其实两个月前,董事会就收到消息,英伟达允许出口H200的时间点,正好卡在它市值巅峰期,当时好多人觉得要涨。 当时就提醒,别盯着5万亿、6万亿的目标,风险太大了。成本你们比不了,3000亿以上的仓位早就只剩利润在跑。 核心答案很简单:英伟达卖得太贵了。别觉得离谱,懂点世贸规则和金融逻辑,就知道这话没毛病。 半导体产业,本来就是漂亮国的全球倾销战略。AI没火之前,芯片价格从几毛到几百,靠着技术壁垒抢占市场。 再说说美债,别以为它只是外债。WTO的存在,就是平衡各国贸易顺差,盈余的钱要么买美债,要么交税,这是货币流通的底层逻辑。 英伟达一单赚几千亿,相当于抽走全球大量美元,这破坏了美元绑定全球货币的布局。扶持小弟企业,才符合美元霸权的需求。 去年就说过,高额关税只是嘴炮,目的是让全球货物集中涌入,缓解通胀。#英伟达 #芯片 #AMD #高通 #贸易